10月银行理财市场发生了哪些重要变化？

顺势而为47

摘要

普益标准监测数据显示，2024年10月全市场共新发了2097款理财产品，环比减少236款，其中370款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.54%；1727款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.75%。
2024年10月理财公司新发1297款理财产品，环比减少151款，占全市场理财产品发行量的61.85%。
2024年10月全市场共有10535款理财产品在售，环比减少79款，其中7022款为理财公司产品，占比66.65%。
截至2024年10月末，全市场存续理财产品共37699款，环比增加40款，其中15803款为开放式产品，21896款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有34668款，环比增加84款。
截至2024年10月末，理财公司存续理财产品22079款，环比增加388款，占全市场存续理财产品的58.57%。理财公司存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为2.35%，环比上涨0.21个百分点。
2024年10月全市场共有6219款理财产品到期，环比减少296款，其中4232款为开放式产品，1987款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有5791款，环比减少326款。
2024年10月理财公司共有3935款理财产品到期，环比减少122款，占全市场到期理财产品的63.27%。理财公司到期开放式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为2.34%，环比下跌0.18个百分点，落后其平均业绩比较基准0.73个百分点。
自9月底以来，权益市场大涨，进入10月后，含权理财产品的收益率出现较大幅度的上升。基于对未来权益市场持续看好，不少机构正加大布局权益市场。虽然近期含权理财产品收益有所回升，但权益市场波动较大，产品收益也具有更大的不确定性。投资者需合理评估自身的风险承受能力，合理投资。

▼

（可点击图片放大查看）

统计说明：
除另有说明外，本报告所有统计结果均不包含非净值型产品、结构性产品以及外币产品。
按产品登记编码统计产品数量。开放式产品在统计期内存在多个符合统计条件的子周期时，仅被统计一次；分份额产品在统计期内存在多个符合统计条件的子份额时，仅被统计一次。
平均业绩比较基准和平均收益率均为算术平均值。计算平均业绩比较基准时，仅对单一数值型或区间数值型的业绩比较基准作算术平均；计算平均收益率时，未具体区分各机构披露的净值数据是否已扣除超额报酬或浮动管理费；为贴合市场真实情况，开放式产品在统计期内存在多个符合统计条件的子周期时，符合条件的各子周期数据均参与计算；分份额产品在统计期内存在多个符合统计条件的子份额时，符合条件的各子份额数据均参与计算。
此外，统计结果与往期报告差异系后期补充产品数据或调整统计口径所致，请以最新日期报告为准。
风险提示：数据统计存在误差，仅供参考。
一、理财产品新发情况
（一）新发理财产品简况
普益标准监测数据显示，2024年10月全市场共新发了2097款理财产品，环比减少236款，其中370款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.54%，环比上涨0.07个百分点；1727款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.75%，环比下跌0.05个百分点。



2024年10月理财公司新发1297款理财产品，环比减少151款，占全市场理财产品发行量的61.85%，其中344款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.52%,环比上涨0.07个百分点；953款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.79%，环比下跌0.04个百分点。



（二）开放式理财产品新发情况
1、全市场视野
2024年10月全市场共新发开放式理财产品370款，环比减少40款，在当月全市场新发理财产品中占比17.64%，其平均业绩比较基准为2.54%，环比上涨0.07个百分点。
从机构类型来看，理财公司发行数量最多，共发行了344款，占比达92.97%。此外，农村金融机构的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，股份制银行产品的平均业绩比较基准较高，达2.85%，环比上涨1.5个百分点；理财公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.52%，环比上涨0.07个百分点。



从投资性质来看，固收类产品最多，共有360款，环比减少27款；混合类产品次之，共有8款，环比减少11款；商品及金融衍生品类、权益类产品相对较少，合计仅有2款。业绩比较基准方面，商品及金融衍生品类产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.51%，环比上涨0.05个百分点。



从风险等级来看，R2级产品最多，共有294款，环比减少23款；R1级产品次之，共有54款，环比减少20款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有22款。业绩比较基准方面，R5级产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.56%，环比上涨0.1个百分点。



2、理财公司视野
2024年10月理财公司共新发开放式理财产品344款，环比减少27款，在当月全市场新发开放式理财产品中占比92.97%，其平均业绩比较基准为2.52%，环比上涨0.07个百分点。
从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司发行数量最多，共发行了247款，占比达71.80%。此外，国有银行理财子公司的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，合资理财公司产品的平均业绩比较基准较高，达3.06%，环比上涨0.43个百分点；农村金融机构理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为1.35%，环比下跌0.55个百分点。



从投资性质来看，固收类产品最多，共有338款，环比减少23款；混合类产品次之，共有5款，环比减少5款；商品及金融衍生品类、权益类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，商品及金融衍生品类产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.49%，环比上涨0.04个百分点。



从风险等级来看，R2级产品最多，共有275款，环比减少21款；R1级产品次之，共有49款，环比减少18款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有20款。业绩比较基准方面，R5级产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.53%，环比上涨0.08个百分点。



（三）封闭式理财产品新发情况
1、全市场视野
2024年10月全市场共新发封闭式理财产品1727款，环比减少196款，在当月全市场新发理财产品中占比82.36%，其平均业绩比较基准为2.75%，环比下跌0.05个百分点。
从机构类型来看，理财公司发行数量最多，共发行了953款，占比达55.18%。此外，城商行的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，理财公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.79%，环比下跌0.04个百分点；股份制银行产品的平均业绩比较基准较低，为2.40%，环比下跌0.09个百分点。



从投资性质来看，固收类产品最多，共有1705款，环比减少189款；混合类产品次之，共有21款，环比减少3款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达4.10%，环比上涨0.07个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.75%，环比下跌0.05个百分点。



从风险等级来看，R2级产品最多，共有1573款，环比减少205款；R1级产品次之，共有82款，环比增加13款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有67款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达4.70%，环比持平；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.29%，环比下跌0.03个百分点。



从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有644款，环比增加9款；6-12个月（含）期限产品次之，共有563款，环比减少162款；其余期限产品相对较少，合计仅有520款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.19%，环比下跌0.06个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.39%，环比下跌0.16个百分点。



2、理财公司视野
2024年10月理财公司共新发封闭式理财产品953款，环比减少124款，在当月全市场新发封闭式理财产品中占比55.18%，其平均业绩比较基准为2.79%，环比下跌0.04个百分点。
从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司发行数量最多，共发行了405款，占比达42.50%。此外，国有银行理财子公司的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.93%，环比下跌0.01个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.56%，环比下跌0.07个百分点。



从投资性质来看，固收类产品最多，共有932款，环比减少116款；混合类产品次之，共有20款，环比减少4款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达4.10%，环比上涨0.07个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.78%，环比下跌0.04个百分点。



从风险等级来看，R2级产品最多，共有838款，环比减少117款；R1级产品次之，共有77款，环比增加15款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有38款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达4.70%，环比持平；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.29%，环比下跌0.02个百分点。



从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有415款，环比减少25款；3-6个月（含）期限产品次之，共有297款，环比减少5款；其余期限产品相对较少，合计仅有241款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.19%，环比下跌0.13个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.39%，环比下跌0.16个百分点。



二、理财产品在售情况
（一）在售理财产品简况
普益标准监测数据显示，2024年10月全市场共有10535款理财产品在售，环比减少79款，其中8360款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.61%，环比下跌0.04个百分点；2175款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.76%，环比下跌0.05个百分点。



2024年10月理财公司有7022款理财产品在售，环比增加128款，占全市场理财产品在售量的66.65%，其中5795款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.58%,环比下跌0.03个百分点；1227款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.78%，环比下跌0.05个百分点。



（二）开放式理财产品在售情况
1、全市场视野
2024年10月全市场共有8360款开放式理财产品在售，环比增加75款，在当月全市场在售理财产品中占比79.35%，其平均业绩比较基准为2.61%，环比下跌0.04个百分点。
从机构类型来看，理财公司在售数量最多，共有5795款，占比达69.32%。此外，外资行的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，股份制银行产品的平均业绩比较基准较高，达2.95%，环比上涨0.09个百分点；理财公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.58%，环比下跌0.03个百分点。



从投资性质来看，固收类产品最多，共有6698款，环比增加89款；混合类产品次之，共有589款，环比减少11款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有364款。业绩比较基准方面，商品及金融衍生品类产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；权益类产品的平均业绩比较基准较低，为2.50%，环比持平。



从风险等级来看，R2级产品最多，共有4726款，环比增加56款；R1级产品次之，共有1618款，环比增加49款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有2016款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.46%，环比下跌0.37个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.56%，环比持平。



2、理财公司视野
2024年10月理财公司共有5795款开放式理财产品在售，环比增加209款，在当月全市场在售开放式理财产品中占比69.32%，其平均业绩比较基准为2.58%，环比下跌0.03个百分点。
从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司在售数量最多，共有3318款，占比达57.26%。此外，国有银行理财子公司的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，合资理财公司产品的平均业绩比较基准较高，达3.01%，环比持平；股份制银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.41%，环比下跌0.02个百分点。



从投资性质来看，固收类产品最多，共有5339款，环比增加210款；混合类产品次之，共有424款，环比持平；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有32款。业绩比较基准方面，商品及金融衍生品类产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.49%，环比下跌0.03个百分点。



从风险等级来看，R2级产品最多，共有3481款，环比增加174款；R1级产品次之，共有1494款，环比增加48款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有820款。业绩比较基准方面，R5级产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%，环比上涨5.2个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.52%，环比持平。



（三）封闭式理财产品在售情况
1、全市场视野
2024年10月全市场共有2175款封闭式理财产品在售，环比减少154款，在当月全市场在售理财产品中占比20.65%，其平均业绩比较基准为2.76%，环比下跌0.05个百分点。
从机构类型来看，理财公司在售数量最多，共有1227款，占比达56.41%。此外，城商行的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行产品的平均业绩比较基准较高，达2.80%，环比下跌0.04个百分点；股份制银行产品的平均业绩比较基准较低，为2.40%，环比下跌0.09个百分点。



从投资性质来看，固收类产品最多，共有2147款，环比减少152款；混合类产品次之，共有27款，环比增加2款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达4.10%，环比上涨0.07个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.76%，环比下跌0.05个百分点。



从风险等级来看，R2级产品最多，共有1984款，环比减少169款；R1级产品次之，共有109款，环比增加26款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有77款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达4.70%，环比持平；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.29%，环比下跌0.03个百分点。



从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有802款，环比增加13款；6-12个月（含）期限产品次之，共有703款，环比减少164款；其余期限产品相对较少，合计仅有670款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.15%，环比下跌0.06个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.38%，环比下跌0.16个百分点。



2、理财公司视野
2024年10月理财公司共有1227款封闭式理财产品在售，环比减少81款，在当月全市场在售封闭式理财产品中占比56.41%，其平均业绩比较基准为2.78%，环比下跌0.05个百分点。
从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司在售数量最多，共有531款，占比达43.28%。此外，国有银行理财子公司的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.93%，环比下跌0.01个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.55%，环比下跌0.08个百分点。



从投资性质来看，固收类产品最多，共有1200款，环比减少78款；混合类产品次之，共有26款，环比增加1款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达4.10%，环比上涨0.07个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.78%，环比下跌0.05个百分点。



从风险等级来看，R2级产品最多，共有1081款，环比减少81款；R1级产品次之，共有102款，环比增加27款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有44款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达4.70%，环比持平；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.29%，环比下跌0.03个百分点。



从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有523款，环比减少27款；3-6个月（含）期限产品次之，共有392款，环比增加32款；其余期限产品相对较少，合计仅有312款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.15%，环比下跌0.11个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.38%，环比下跌0.16个百分点。



三、理财产品存续情况
（一）存续理财产品简况
普益标准监测数据显示，截至2024年10月末，全市场共存续理财产品37699款，环比增加40款，其中15803款为开放式产品，环比增加219款，占比41.92%；21896款为封闭式产品，环比减少179款，占比58.08%。
从投资性质来看，固收类产品最多，共有34668款，环比增加84款；混合类产品次之，共有1646款，环比减少29款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有620款。



上述34668款存续的固定收益类产品中，现金管理类产品有1476款，环比增加34款；开放式产品（不含现金管理类）有11952款，环比增加190款；封闭式产品有21240款，环比减少140款。



截至2024年10月末，理财公司共存续理财产品22079款，环比增加388款，占全市场理财产品存续量的58.57%，其中9991款为开放式产品，环比增加257款；12088款为封闭式产品，环比增加131款。
从投资性质来看，固收类产品最多，共有20533款，环比增加428款；混合类产品次之，共有1306款，环比减少24款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有240款。



上述20533款存续的固定收益类产品中，现金管理类产品有1323款，环比增加34款；开放式产品（不含现金管理类产品）有7684款，环比增加231款；封闭式产品有11526款，环比增加163款。



（二）存续开放式固收类理财产品（不含现管）区间收益表现
1、全市场视野
截至2024年10月末，全市场存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为2.29%，环比上涨0.15个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.14%，环比下跌0.15个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.42%，环比下跌0.23个百分点；近1年收益率的平均水平为2.93%，环比上涨0.03个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为3.17%，环比下跌0.04个百分点。



2、理财公司视野
截至2024年10月末，理财公司存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为2.35%，环比上涨0.21个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.13%，环比下跌0.13个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.39%，环比下跌0.22个百分点；近1年收益率的平均水平为2.84%，环比上涨0.06个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为3.11%，环比下跌0.04个百分点。



（三）存续现金管理类理财产品区间收益表现
1、全市场视野
截至2024年10月末，全市场存续现金管理类理财产品的近7日年化收益率的平均水平为1.73%，环比下跌0.01个百分点；近1个月年化收益率的平均水平为1.73%，环比下跌0.01个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为1.74%，环比下跌0.04个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为1.80%，环比下跌0.06个百分点；近1年收益率的平均水平为2.03%，环比下跌0.04个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.03%，环比下跌0.03个百分点。



2、理财公司视野
截至2024年10月末，理财公司存续现金管理类理财产品的近7日年化收益率的平均水平为1.72%，环比下跌0.01个百分点；近1个月年化收益率的平均水平为1.73%，环比下跌0.01个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为1.74%，环比下跌0.04个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为1.80%，环比下跌0.06个百分点；近1年收益率的平均水平为2.03%，环比下跌0.04个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.02%，环比下跌0.03个百分点。



（四）存续封闭式固收类理财产品区间收益表现
1、全市场视野
截至2024年10月末，全市场存续封闭式固收类理财产品的近1个月年化收益率的平均水平为1.96%，环比下跌0.56个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.48%，环比下跌0.51个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为3.18%，环比下跌0.39个百分点；近1年收益率的平均水平为3.95%，环比上涨0.02个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.82%，环比下跌0.45个百分点。



2、理财公司视野
截至2024年10月末，理财公司存续封闭式固收类理财产品的近1个月年化收益率的平均水平为2.05%，环比下跌0.5个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.48%，环比下跌0.48个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为3.10%，环比下跌0.32个百分点；近1年收益率的平均水平为3.70%，环比上涨0.09个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.63%，环比下跌0.37个百分点。



四、理财产品到期情况
（一）到期理财产品简况
普益标准监测数据显示，2024年10月全市场共有6219款理财产品到期，环比减少296款，其中4232款为开放式产品，环比增加99款，占比68.05%；1987款为封闭式产品，环比减少395款，占比31.95%。
从投资性质来看，固收类产品最多，共有5791款，环比减少326款；混合类产品次之，共有401款，环比增加21款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有27款。



上述5791款到期的固定收益类产品中，开放式产品有3863款，环比增加81款；封闭式产品有1928款，环比减少407款。



2024年10月理财公司共有3935款理财产品到期，环比减少122款，占全市场理财产品到期量的63.27%，其中3086款为开放式产品，环比增加138款；849款为封闭式产品，环比减少260款。
从投资性质来看，固收类产品最多，共有3540款，环比减少156款；混合类产品次之，共有371款，环比增加25款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有24款。



上述3540款到期的固定收益类产品中，开放式产品有2743款，环比增加117款；封闭式产品有797款，环比减少273款。



（二）到期开放式固收类理财产品兑付收益表现
1、全市场视野
2024年10月全市场到期开放式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为2.40%，环比下跌0.19个百分点，落后其平均业绩比较基准0.66个百分点。



2、理财公司视野
2024年10月理财公司到期开放式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为2.34%，环比下跌0.18个百分点，落后其平均业绩比较基准0.73个百分点。



（三）到期封闭式固收类理财产品兑付收益表现
1、全市场视野
2024年10月全市场到期封闭式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为3.17%，环比下跌0.09个百分点，落后其平均业绩比较基准0.1个百分点。



2、理财公司视野
2024年10月理财公司到期封闭式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为3.06%，环比下跌0.07个百分点，落后其平均业绩比较基准0.18个百分点。



五、本期亮点梳理
10月，开放式产品业绩基准在经历了连续4个月的下降后，终于有所回暖，全市场平均业绩基准回升至2.54%，理财公司平均业绩基准回升至2.52%。
自9月底以来，权益市场大涨，进入10月后，含权理财产品的收益率出现较大幅度的上升。基于对未来权益市场持续看好，不少机构正加大布局权益市场。虽然近期含权理财产品收益有所回升，但权益市场波动较大，产品收益也具有更大的不确定性。投资者需合理评估自身的风险承受能力，合理投资。
重要声明：
本报告中的数据和信息均来源于各机构公开发布的信息，我公司力求报告内容及引用资料、数据的客观与公正，但对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的任何观点与建议仅代表报告当日的判断和建议，仅供阅读者参考，不构成对买卖的出价或询价，也不保证对做出的任何建议不会进行任何变更。对于因使用、引用、参考本报告内容而导致的投资损失、风险与纠纷，我公司不承担任何责任。
本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。我公司保留对任何侵权行为和有悖于报告原意的引用行为进行追究的权利。